חיבור Claude
עובדים ב-Claude? הלקוחות והפרויקטים כבר שם.
מחברים את קונטריל ל-Claude, ו-Claude מכיר את העסק: משימות, לקוחות, פרויקטים, פגישות ושעות. בוואטסאפ עובדים עם אלה, ליד המחשב עם Claude.
7 ימים חינם · בלי כרטיס אשראי
איך מחברים את Claude למערכת ניהול לקוחות?
קונטריל נמצאת בספריית המחברים של Claude. פותחים את עמוד המחבר, לוחצים Connect, מתחברים לקונטריל ומאשרים. מאותו רגע Claude קורא משימות, לקוחות, פרויקטים ופגישות בחשבון שלכם, ופותח ומעדכן משימות, לקוחות ופרויקטים, עם אותן הרשאות שיש לכם בקונטריל. הוא לא מוחק מידע, לא מפיק חשבוניות ולא שולח בקשות תשלום.
מה Claude יכול לעשות בקונטריל?
- 1
למצוא ולקרוא
משימות עם התגובות והקבצים, לקוחות ולידים, פרויקטים ושלבים, פגישות עם הסיכום והתמלול, הערות וקבצים.
- 2
לפתוח ולעדכן
לפתוח משימות, לקוחות, לידים ופרויקטים, לעדכן אותם, להגיב על משימה, לצרף קובץ וליצור פגישה מהקלטה.
- 3
לראות שעות
רישומי זמן, סיכום שעות לפי לקוח או פרויקט, והטיימר שרץ עכשיו.
- 4
לקרוא כספים
לבעלים ולמנהלים: הוצאות, הכנסות, חשבוניות, בקשות תשלום וסיכום חודשי.
איפה מרגישים את זה?
דוח שבועי בשתי דקות
מבקשים מ-Claude לסכם מה נעשה השבוע אצל כל לקוח, לפי המשימות והשעות. הוא קורא מקונטריל וכותב.
ממסמך למשימות
מדביקים ב-Claude בריף ארוך מהלקוח, ומבקשים לפרק אותו למשימות. הן נפתחות בפרויקט בקונטריל.
שאלה על העסק
איזה לקוח הכי רווחי לשעה? כמה פרויקטים פתוחים מחכים לתשלום? Claude מושך את המספרים ועונה.
מחברים בדקה
- 1פותחים את עמוד קונטריל בספריית המחברים של Claude, claude.ai/directory/connectors/contreal, ולוחצים Connect.
- 2נפתח עמוד של קונטריל. מתחברים ומאשרים. יש לכם יותר מעסק אחד? בוחרים את העסק לחיבור הזה.
- 3שואלים את Claude מה המשימות הפתוחות שלכם השבוע.
שאלות שכולם שואלים
Claude רואה את כל החשבון?
הוא רואה בדיוק מה שאתם רואים בקונטריל, לא יותר. עובד בצוות שמחבר את Claude מקבל את ההרשאות של עובד.
Claude יכול למחוק או לשלוח משהו ללקוח?
לא. Claude לא מוחק מידע, לא מפיק חשבוניות, לא שולח בקשות תשלום ולא משנה הגדרות, חיוב או הרשאות.
מה ההבדל בין Claude לאלה?
אלה היא מנהלת המשרד שלכם בוואטסאפ, והיא עובדת גם כשאתם לא שואלים: מעדכנת, מזכירה ומסכמת. Claude מתאים לעבודה ארוכה ליד המחשב, כמו דוחות ומסמכים, על אותו מידע.
יש לי Claude בארגון. זה עובד?
כן. בתוכנית Team או Enterprise בעלי הארגון מפעילים את המחבר קודם, ועד אז חברי הצוות רואים כפתור בקשה.
זה עובד גם עם כלים אחרים?
כן. המחבר ב-Claude עובד מול שרת ה-MCP הרשמי של קונטריל, וכל אפליקציה שתומכת ב-MCP מתחברת אליו עם הכתובת https://api.contreal.io/mcp.
איך מנתקים?
בקונטריל, בהגדרות, בלשונית אינטגרציות, תחת עוזרי AI מחוברים. מנתקים בלחיצה, והגישה נעצרת מיד.
קונטריל בוואטסאפ, וגם ב-Claude
פותחים חשבון, ממשיכים לוואטסאפ עם אלה ומחברים את Claude כשנוח לכם. 7 ימים חינם, בלי כרטיס אשראי.
7 ימים על חשבוננו · בלי כרטיס אשראי · בלי אותיות קטנות