---
title: "מערכת ניהול ליועצים עצמאיים: פגישות, בנק שעות וריטיינר"
description: "אלה, מנהלת משרד AI בוואטסאפ ליועצים. מצטרפת לפגישות ומתמללת בעברית, פותחת משימות, סופרת שעות לכל לקוח ומציעה חשבונית כשהריטיינר משולם."
url: https://contreal.io/for/consultants
---

מנהלת משרד AI ליועצים עצמאיים

# יצאתם מהפגישה הרביעית היום. מה סיכמתם בראשונה?

אלה היא מנהלת משרד AI שעובדת בוואטסאפ. היא מצטרפת לפגישות זום ומיט שהפעלתם, מתמללת ומסכמת בעברית, מציעה את המשימות שנולדו בפגישה וסופרת את השעות שעבדתם לכל לקוח.

[להתחיל עם אלה בוואטסאפ](https://app.contreal.io/signup?ref=site.for-consultants)

7 ימים חינם · בלי כרטיס אשראי

## הייעוץ קורה בפגישה. הבלגן מתחיל כשהיא נגמרת.

-   בפגישה עם הלקוח עלו שש משימות. בדרך לאוטו אתם זוכרים שלוש, ועל אחת מהן אתם לא בטוחים.
-   הלקוח קנה בנק של 20 שעות. אתם לא בטוחים אם נשארו לו שש או שכבר חרגתם.
-   שיחת טלפון של רבע שעה, עוד וואטסאפ קטן בערב, עוד מבט על המצגת. אף אחד מהם לא נספר.
-   בסוף החודש יושבים שעתיים מול היומן כדי לשחזר כמה שעות לחייב כל לקוח.
-   "מה סיכמנו בפעם שעברה?" שואל הלקוח, ואתם מדפדפים במחברת ומקווים שזה שם.

הזמן שלכם הוא המוצר. חבל לבזבז אותו על לשחזר מה קרה בפגישה.

## איך יועצים עצמאיים מנהלים פגישות, בנק שעות וריטיינר?

עם קונטריל ואלה, מנהלת משרד AI שעובדת בוואטסאפ. אלה מצטרפת לפגישות זום ומיט שהפעלתם, מתמללת בעברית, מסכמת ומציעה משימות בפרויקט של הלקוח. כל לקוח מקבל פרויקט מסוג בנק שעות, ריטיינר או שעתי, וטיימר מודד כל שעה. בסוף החודש שולחים בקשת תשלום, וכשהיא משולמת אלה מציעה להפיק חשבונית.

## יום עם ארבע פגישות, ואלה בכולן

1.  07:40

    ### סיכום הבוקר

    "בוקר טוב. יש לכם היום 4 פגישות, הראשונה ב-9:00 בזום עם רשת המשתלות. בקשת התשלום של אוגוסט למשרד של דורון עדיין פתוחה. להזכיר לו?"

2.  09:00

    ### פגישת ייעוץ בזום

    אלה הצטרפה לפגישה עם רשת המשתלות, תמללה בעברית וסיכמה. 5 משימות הוצעו בפרויקט שלהם ואישרתם אותן, כולל תמחור מחדש של סל המוצרים. הסיכום מחכה שם לפגישה הבאה.

3.  11:15

    ### פגישה בבית קפה

    נפגשתם עם עינב פנים מול פנים והקלטתם בטלפון, באישור שלה. העליתם את ההקלטה, וכשהסיכום והמשימות היו מוכנים אלה שלחה לכם הודעה בוואטסאפ.

4.  14:00

    ### עבודה על הדוח

    "טיימר על הדוח של רשת המשתלות." הטיימר רץ על הפרויקט הנכון, והשעות נרשמות ללקוח בלי שתצטרכו לזכור אותן בסוף החודש.

5.  16:30

    ### שיחה קצרה, משימה חדשה

    דורון התקשר עם שאלה. אחרי השיחה שלחתם לאלה הודעה קולית, והיא פתחה משימה בפרויקט שלו וקבעה פגישת המשך ביומן גוגל ליום שלישי.

6.  18:45

    ### הריטיינר נכנס

    "דורון דיווח בפורטל על העברה של 6,000 ש"ח על אוגוסט. להפיק חשבונית במורנינג?" אישרתם, היום נגמר והראש שקט.

## מה אלה עושה בשבילכם

-   [### כל פגישה נגמרת עם סיכום והצעות למשימות](https://contreal.io/meetings)

    חברו את יומן גוגל ואלה תצטרף לפגישות זום ומיט שהפעלתם, תתמלל בעברית, תסכם את נקודות המפתח ותציע לאישורכם את המשימות שנולדו בפגישה בפרויקט של הלקוח. נפגשתם פנים מול פנים? העלו הקלטה וקבלו בדיוק אותו דבר.

    לפרטים
-   [### בנק שעות וריטיינר, בלי אקסל](https://contreal.io/projects)

    פתחו לכל לקוח פרויקט מסוג בנק שעות, ריטיינר, שעתי או פיקס, הוסיפו שלבי פגישה ותשלום, ותראו בכל רגע איפה כל לקוח עומד ומה עוד פתוח מולו.

    לפרטים
-   [### גם שיחה של רבע שעה נספרת](https://contreal.io/time-tracking)

    הפעילו טיימר בלחיצה או בהודעה לאלה גם על שיחת טלפון קצרה, קבלו דוח שעות מסודר לכל לקוח וגלו מי באמת רווחי ומי לוקח הרבה יותר ממה שהוא משלם.

    לפרטים
-   [### מה סיכמנו עם רונן? תשאלו את אלה](https://contreal.io/whatsapp)

    שאלו את אלה בוואטסאפ מה פתוח מול לקוח, מה סוכם או מתי הפגישה הבאה, וקבלו תשובה מתוך הפרויקט. היא זוכרת את ההעדפות שלכם, מתזמנת ביומן ומזכירה לכם לפני שמשהו נופל.

    לפרטים
-   [### החשבונית החודשית כמעט יוצאת לבד](https://contreal.io/invoices)

    שלחו ללקוח בקשת תשלום על החודש עם קישור לכרטיס, תנו לו לדווח על העברה או ביט בפורטל, ואלה תציע להפיק חשבונית בתוכנת החשבוניות שלכם, כמו מורנינג, ברגע שהכסף נכנס.

    לפרטים
-   [### תזכורת תשלום שלא צריך לנסח](https://contreal.io/payments)

    שאלו את אלה אילו בקשות תשלום עוד פתוחות, תנו לה לנסח תזכורת מנומסת ללקוח שמאחר, והיא תשלח אותה רק אחרי שאישרתם. בלי שיחות מביכות ובלי לרדוף אחרי אף אחד.

    לפרטים

## שאלות שכולם שואלים

### אלה יכולה להצטרף לפגישה עם לקוח בזום?

כן. אלה מצטרפת לפגישות זום ומיט שהפעלתם, או לכל הפגישות ביומן אם הפעלתם הצטרפות אוטומטית, מתמללת בעברית, מסכמת ומציעה משימות לפרויקט של הלקוח. כשהסיכום מוכן, מגיעה אליכם הודעה בוואטסאפ.

### ומה עם פגישות פנים מול פנים?

מקליטים בטלפון ומעלים את ההקלטה. אלה מתמללת ומסכמת בדיוק כמו בזום, והמשימות מוצעות בפרויקט הנכון לאישורכם. רק לא לשכוח לבקש מהלקוח אישור להקליט.

### איך עובד בנק שעות ללקוח?

פותחים ללקוח פרויקט מסוג בנק שעות ומפעילים טיימר על כל עבודה, פגישה או שיחה. השעות נרשמות לפרויקט, ודוח השעות מראה כמה עבדתם. ככה יודעים מתי הגיע הזמן להציע ללקוח לחדש.

### אפשר לנהל ריטיינר חודשי עם חשבונית כל חודש?

כן. פותחים פרויקט ריטיינר, שולחים בקשת תשלום בכל חודש, והלקוח משלם בכרטיס או מדווח על העברה. כשהתשלום נכנס, אלה מציעה להפיק חשבונית בתוכנת החשבוניות שכבר יש לכם.

### הלקוח רואה את מה שקורה אצלי בפנים?

לא. הלקוח רואה בפורטל רק את השלבים ששלחתם לו. לא משימות פנימיות, לא תקציבים ולא לקוחות אחרים.

### זה מתאים ליועצים שהם עוסק פטור?

בול בשבילכם. בבקשות תשלום של עוסק פטור המע"מ מתאפס, והחשבונית יוצאת מתוכנת החשבוניות שלכם. מ-109 ש"ח בחודש לפני מע"מ בחיוב שנתי, ו-7 הימים הראשונים חינם.

## הפגישה הבאה שלכם כבר תיגמר עם משימות

שלחו לאלה הודעה בוואטסאפ, חברו את היומן ותנו לה להצטרף לפגישה הקרובה. 7 ימים חינם, בלי כרטיס אשראי. כן, ככה פשוט. קונטריל.

[להתחיל עם אלה בוואטסאפ](https://app.contreal.io/signup?ref=site.for-consultants-cta) [להתחיל מהמחשב](https://app.contreal.io/signup)

7 ימים על חשבוננו · בלי כרטיס אשראי · בלי אותיות קטנות